Как сделать так, чтобы ваш продукт перестал быть нишевым и стал популярным на массовом рынке? Почему даже самые перспективные инновации могут так и не найти своего потребителя? В этой статье рассказываем, что такое модель диффузии инноваций, как преодолеть пропасть Мура и вывести продукт на массовый рынок. 

Из статьи вы узнаете:

• что такое диффузия инноваций и пропасть Мура;
• как использовать пропасть Мура в продакт-менеджменте;
• что помогает адаптировать продукт под потребности рынков;
• как преодолеть пропасть Мура.

Зачем нужны концепции диффузии инноваций и пропасти Мура

Знание о диффузии инноваций и пропасти Мура помогает компаниям, предпринимателям и продакт-менеджерам разрабатывать эффективные стратегии продвижения новых продуктов. Оно позволяет понять, как разные группы аудитории воспринимают новшества, какие барьеры могут возникнуть на пути к массовому рынку и как их преодолеть.

Что такое диффузия инноваций

Кривая Роджерса, или диффузия инноваций — это теория, которая объясняет, как новые идеи, технологии или продукты распространяются в обществе или социальной группе. Впервые она появилась в 1962 году в книге Эверетта Роджерса «Диффузия инноваций». 

Модель объясняет, почему одни технологии становятся массовыми, а другие остаются на периферии. Также в ней принято выделять ранний рынок и массовый рынок. Первый отличается более высокой готовностью к новому, а второй принимает инновации не так охотно, для него важны законченные и удобные решения.

Чтобы объяснить, как новые идеи и технологии принимаются обществом, в своей модели Эверетт Роджерс условно разделил потребителей на пять категорий:

1. новаторы (2,5%);
2. ранние последователи (13,5%);
3. раннее большинство (34%);
4. позднее большинство (34%);
5. отстающие (16%).

Новаторы

Пробуют и тестируют все новое. Они ищут и ждут идеи, даже если те еще не доработаны. Для них важно опробовать инновацию независимо от рисков. Среди новаторов часто встречаются техногики и энтузиасты, которые воспринимают процесс тестирования как вовлеченность в доработку продукта. Они ценят эксклюзивность и готовы закрывать глаза на несовершенства, если продукт дает им уникальный опыт, которого нет у других.

Ранние последователи

Те, кто доверяет новаторам, но принимает решения более осознанно. Они ценят новизну, но взвешивают преимущества и недостатки, прежде чем попробовать что-то новое. Это лидеры мнений, которые формируют общественное восприятие нового продукта. Когда ранние последователи делают выбор в пользу инновации, это становится знаком для более широкой аудитории, что продукт заслуживает внимания. Их доверие к новому базируется на эмоциях и расчете: они понимают, что выгодно выделяет продукт на фоне привычных решений.

Раннее большинство

Прагматичные потребители, которые предпочитают ждать, пока продукт будет проверен временем и получит положительные отзывы. Для этой аудитории уже важны проверенные решения.

Позднее большинство

Консерваторы, которые решаются на покупку только тогда, когда продукт становится стандартом на рынке, не нуждается в доработках и негативной обратной связи от потребителя

Отстающие

Эта часть аудитории скептична, она принимает новые технологии только тогда,  когда нет других вариантов.

Модель Эверетта Роджерса выглядит наглядной и понятной. На первый взгляд кажется, что достаточно действовать поэтапно: запустить продукт, привлечь новаторов, затем ранних последователей, после чего он сам достигнет массового рынка. Что может пойти не так? 

Вот тут появляется пропасть Мура.

Что такое пропасть Мура

Так называется явление, которое помогло сделать модель распространения инноваций Эверетта Роджерса точнее. Сама концепция пропасти Мура появилась в 1991 году в книге Джеффри Мура «Преодоление пропасти».  Он охарактеризовал ее как разрыв в потребностях между ранними последователями и ранним большинством.

Джеффри Мур считает, что у ранних и массовых потребителей разные ожидания от продукта, в то время как Роджерс утверждал, что инновация распределяется плавно и линейно. Мур сделал ключевые уточнения во всей этой теории: добавил пропасть между ранними последователями и ранним большинством и ввел новые понятия для категорий потребителей.

• Новаторы — технологические энтузиасты.
• Ранние последователи — визионеры.
• Раннее большинство — прагматики.
• Позднее большинство — консерваторы.
• Отстающие — скептики.

Мур отметил, что часто новые продукты застревают на пути от раннего к массовому потреблению. По его словам, таргетировать группы потребителей можно только последовательно, нельзя выпустить технологию на массовый рынок, не пройдя этапы рынка раннего. 

Попытка сразу захватить массовый рынок, минуя первые две категории, практически обречена на провал. Каждая из этих групп имеет свои уникальные потребности, мотивацию и ожидания. Только заручившись поддержкой первых двух групп, компания может создать необходимую основу для проникновения на рынок массовых потребителей. Сначала его должны принять и опробовать новаторы, технологические энтузиасты. Затем визионеры начнут перенимать опыт их предшественников-трендсеттеров, и только после продукт отправится в массовое потребление. Если, конечно, преодолеет пропасть Мура. Иначе технология рискует повторить опыт Seagway или Google Glass. 

В 2001 году Seagway представили амбициозную инновацию — двухколесный самобалансирующийся электрический скутер. На момент запуска его стоимость достигала 5000 долларов, что, мягко говоря, слишком дорого для масс. 

Новаторы с интересом восприняли новый продукт. Устройство привлекало своей инновационной системой балансировки, необычным дизайном и образом передового транспорта. Для техногиков это было почти идеальное воплощение футуристических идей. Они активно демонстрировали устройство, но скорее как игрушку,  а не практичное решение. К тому же у скутера не было понятной целевой аудитории — кому именно был бы полезен этот продукт? Он оказался слишком громоздким и дорогим для обывателя и недостаточно функциональным для профессиональных задач. Позиционирование продукта было неудачным, визионеры и технологические энтузиасты восприняли технологию как развлечение, а не повседневный продукт, все это привело Seagway к пропасти Мура, которую он так и не преодолел. 

В 2013 году Google выпустил Google Glass — умные очки с дополненной реальностью, стоимостью 1500 долларов. Новаторы встретили продукт с энтузиазмом. Футуристичный дизайн, возможность записывать видео и использовать навигацию — все это прямо в личных очках. Мечта любителей научной фантастики и прямой билет в будущее. В теории. 

На практике же Google Glass также столкнулись с пропастью Мура. 

Главной причиной провала на массовом рынке стало недовольство потребителей из-за угрозы конфиденциальности и высокой цены. Люди боялись, что их могут незаметно снимать или записывать. Эти проблемы негативно сказались на имидже очков, и в 2015 году Google свернул проект для массового рынка. Однако технология нашла новую жизнь в бизнес-сегменте: улучшенная версия Google Glass вошла в некоторые направления в медицине, логистике и на производстве. Продукт не смог преодолеть пропасть Мура и остался в нишевом сегменте.

Обе технологии задумывались как прорыв в своих сферах, но так и не стали массовыми. 

Итог — амбициозный проект был тепло принят технологическими энтузиастами и визионерами, но отвергнут всеми остальными категориями потребителей.

Но есть и примеры успешного преодоления пропасти Мура. Грамотная стратегия и адаптивное планирование помогло некоторым компаниям перекинуть через нее своеобразный мост. Например, Dropbox, один из ранних вариантов облачного хранилища. 

В 2008 году Dropbox представил инновационное облачное хранилище данных, которое быстро привлекло внимание технологических энтузиастов и визионеров. Уже к сентябрю 2008 года число зарегистрированных пользователей достигло 100 000, а к декабрю 2009 года — 4 миллионов. 

Для расширения аудитории и преодоления пропасти Мура компания внедрила реферальную программу, предлагая дополнительное пространство за привлечение новых пользователей. Удачная стратегия компании привела к росту числа пользователей на 3900 % всего за 15 месяцев. 

К 2012 году Dropbox достиг 100 миллионов пользователей, а к 2021 году — более 700 миллионов. В результате Dropbox не только доказал свою ценность для раннего рынка, но и вышел на массовую аудиторию, став лидером в сфере облачных технологий. Несмотря на наличие конкурентов в лице гигантов вроде Google Drive, iCloud и OneDrive от Microsoft, Dropbox адаптируется к изменениям рынка и удерживает свои позиции среди пользователей.

История концепций

Концепция диффузии инноваций зародилась в 1962 году благодаря социологу Эверетту Роджерсу. Он изучал, как новые технологии и идеи распространяются среди людей и организаций. Один из первых и наиболее известных примеров — исследование внедрения гибридной кукурузы среди американских фермеров в 1940-х годах. Новый сорт был устойчивее к болезням, давал больший урожай и, казалось бы, имел явные преимущества перед предшественником. Но массовое внедрение заняло 15 лет. Сначала его протестировали новаторы — единичные фермеры, готовые к экспериментам. Затем подключились ранние последователи, которые увидели результаты и были готовы рискнуть. Однако большинство фермеров оставались скептиками. Им нужны были доказательства, успешный опыт коллег и уверенность в стабильности новинки.

Этот процесс лег в основу теории Роджерса: аудитория инноваций делится на сегменты с разным уровнем готовности. Так появилась кривая Роджерса, которая демонстрирует категории потребителей и то, как они принимают новый продукт. 

Позже Джеффри Мур в своей книге «Преодоление пропасти» 1991 года развил эту концепцию, добавив важное уточнение: между ранними последователями и массовым рынком есть пропасть. Именно этот разрыв мешает новым продуктам выйти за пределы узкого круга энтузиастов и достичь масштабирования.

Это означает, что одного продукта недостаточно. Чтобы завоевать массовый рынок, компаниям нужно сегментировать аудиторию, адаптировать стратегию под ее нужды и завоевывать доверие потребителей последовательно.

Как использовать концепции кривой Роджерса и пропасти Мура в продакт-менеджменте

Две этих концепции можно использовать в своих целях при построении стратегии и планировании. Понимание своей будущей аудитории обязательно поможет настроить продвижение продукта и маркетинг. 

Особенности раннего рынка

Но почему ранний рынок не так привередлив к инновациям и открыт ко всему новому?

• Тяга к новым технологиям

Визионеры и технологические энтузиасты любят пробовать новые прорывные продукты, аналогов которых еще нет на рынке. Для них важна эксклюзивность, желание изучить новую технологию одними из первых.

• Любовь к экспериментам

Именно этот сегмент потребления предпочитает пробу и тестирование обыкновенному удобству и практичности. В каком-то смысле они могут выступить в качестве негласных тестировщиков вашего продукта. Эта аудитория любит участвовать в процессе совершенствования продукта, вносить свой вклад.

• Готовность к риску

Для раннего рынка новые технологии — это вызов, это шанс выделиться и стать частью чего-то значимого, что может изменить рынок. Новаторы и визионеры не боятся ошибок или несовершенства продукта, потому что ценят возможность тестировать что-то новое.

Обратная связь от раннего рынка может стать полезным инструментом для совершенствования продукта. Этим можно воспользоваться как преимуществом, ведь без этой части аудитории приблизиться к массовому рынку будет практически невозможно.

В то же время массовый потребитель ждет от технологии удобства и доказанной пользы. 

Раннее большинство готово приобретать только проверенные решения с устоявшейся репутацией.

У двух частей аудитории разное восприятие и потребности. Не пытайтесь угодить всем сразу: важно последовательно учитывать интересы каждой категории потребителя. Но на этом этапе стартапы часто начинают «буксовать» и проваливаться в пропасть. Как предпринимателю или продакт-менеджеру ее преодолеть?

Для этого отлично подойдет кривая Роджерса — разбейте потребителей на категории, определите, какая будет для вас ключевой в этой точке. Если ваша цель сейчас новаторы и ранние последователи, настройте свой продукт под их запрос. Если же вы уже поработали с ранними последователями и теперь  нацелились на массовый рынок, то будьте готовы сделать свой продукт надежным, стабильным и удобным.

Когда вы и ваша команда понимаете, что продукт рано или поздно столкнется с пропастью Мура, вы будете готовы к изменениям и турбулентностям. Это осознание помогает избежать потерь.

Важно всегда помнить о разных потребностях разных сегментов аудитории. К примеру, раннее большинство ждет от продукта стабильности и надежности, они не хотят переключаться с решений, к которым привыкли. Поэтому здесь нужно большое относительное преимущество продукта, о котором говорил Роджерс.
Люди не хотят рисковать, даже если альтернатива лучше, поэтому просто чуть более удобный или немного дешевле продукт не убедит их отказаться от старого решения. Чтобы переход был оправдан, предложение должно давать десятикратное преимущество: радикально сокращать затраты времени, снижать стоимость или давать принципиально новый уровень комфорта. Главное — показать, что выгоды огромны, а потери минимальны. Только так пользователь увидит смысл в смене продукта.

Чем проще пользователю принять новый продукт, тем выше шанс, что он сделает выбор в его пользу. Наблюдаемость усиливает эффект: если люди видят, как другим удобно, скорее всего, они быстрее доверятся новому. Совместимость снижает страх перемен — знакомый интерфейс или похожий формат делают адаптацию незаметной. Простота использования убирает барьеры — никто не хочет разбираться в сложных инструкциях. Возможность попробовать без риска окончательно убеждает: чем быстрее человек почувствует выгоду на практике, тем быстрее он скажет старому продукту прощай.

Пропасть Мура может быть полезной в связке с трендвотчингом. Она поможет предпринимателю и продакт-менеджеру определить, какие новые тренды в технологиях или поведении клиентов будут востребованы в ближайшей перспективе. Если тренд уже созрел, то его наложение на кривую Роджерса и пропасть Мура сможет подготовить продукт для выхода на массовый рынок.

Если тренд начинает становиться массовым, с большой вероятностью продукт, отвечающий ему, успешнее преодолеет пропасть Мура.

Пример: В свое время компания Tesla использовала тренд на синтез экологичности и технологий, чтобы не только привлечь ранних последователей, но и убедить большинство в реальной выгоде электромобилей. Сегодня популярность электрокаров Tesla не вызывает сомнений. Компания — один из лидеров рынка.

Как преодолеть пропасть Мура

Исследования и опыт многочисленных компаний и стартапов доказали, что пропасть Мура — не какое-то абстрактное понятие, а вполне реальное препятствие, с которым так или иначе столкнется любой новый продукт, нацеленный на массовый рынок. Предпринимателям, как и продакт-менеджерам, важно понимать, что если технология сработала для раннего рынка, это вовсе не делает ее полезной и актуальной для массового.

Мы собрали для вас список шагов, который может оказаться полезным при выходе на ранний рынок и переходе на массовый.

Шаг 1. Определите свою нишу и целевую аудиторию

Разделите свою целевую аудиторию на новаторов, ранних последователей, раннее большинство, позднее большинство и отстающих. Для начала выберите узкую нишу и сосредоточьтесь на потребностях конкретной группы потребителей. Это позволит вам создать более точное предложение и выстроить связь с потенциальными пользователями.

Ключ к преодолению пропасти лежит в том, чтобы на старте выбрать узкий рынок. В нем ваш продукт будет лучшим, если не единственным. При правильном выборе у вас будет масса возможностей для расширения на смежные рынки. Но на этом этапе широкий фокус только распылит ваши усилия.

Шаг 2. Сформируйте УТП для выхода на ранний рынок

Теперь, когда вы определили свою аудиторию и нишу, в которой будете развивать продукт, разработайте УТП — уникальное торговое предложение.
Например, компания Fitbit на раннем этапе предложила уникальное устройство для отслеживания физической активности, чего не было у конкурентов. Вместо того чтобы просто продавать браслет, они продавали продукт с конкретной целью — помочь пользователям заниматься фитнесом максимально удобно и эффективно. После успешного преодоления пропасти Мура Fitbit продолжала держать устойчивые позиции на рынке носимых устройств, предлагая простые в использовании гаджеты с акцентом на здоровье и активность. 

Убедитесь, что ваше УТП решает реальную проблему, а не просто привлекает внимание.

Шаг 3. Доработайте продукт с учетом обратной связи

Абсолютно нормально, если на ранних этапах ваш продукт несовершенен, а ваша аудитория сообщает вам о недостатках. Наоборот, взаимодействие с аудиторией на этом этапе особенно важно поддерживать. Узнавайте, какие впечатления у потребителя от технологии, поощряйте ранних последователей за отзывы. Не бойтесь негативных — важно быть гибкими и оперативно реагировать на эту обратную связь. 

Более того, то, как вы общаетесь с ранней аудиторией, поможет укрепить связь с ней и зарекомендовать ваш сервис. Пусть новаторы и ранние последователи станут вашими партнерами и тестировщиками в процессе улучшения продукта. 

Но не стоит пытаться внедрить все изменения сразу: это может запутать пользователей и снизить качество. Вместо этого вводите улучшения поэтапно и внимательно отслеживайте, как каждое из них влияет на восприятие продукта.

Шаг 4 (самый важный). Преодолейте пропасть

Вы успешно освоились на раннем рынке, теперь пора адаптировать продукт для массовой аудитории. На этом этапе стоит тщательно проанализировать потребности массового потребителя в вашей нише. Какие проблемы решает ваш продукт? Какую реальную пользу он приносит клиентам? 

Скорее всего, вы проводили первые клиентские исследования на стадии создания продукта, сейчас нужно будет их повторить и сделать более масштабными с учетом новых сегментов аудитории.

Пример: Metaverse

Платформы метавселенной — яркий пример амбициозного проекта, который столкнулся с трудностями при попытке преодолеть пропасть Мура и стать массовым. Несмотря на огромный интерес на ранних этапах, привлеченный технологическими энтузиастами и визионерами, Metaverse так и не сумел стать доступным и полезным для широкой аудитории. Технология столкнулась с критикой за сложность использования, техническими проблемами и недостатком реальной ценности для большинства потребителей. Массовый рынок не готов был инвестировать в такие новшества, и это усложнило для инновации переход на более широкую аудиторию.

Metaverse — это амбициозная технология, которая, скорее всего, опередила свое время, но не смогла адаптироваться под нынешний мир. Важна адаптация, а не форсированное масштабирование. На этом этапе слишком сложная и специализированная технология не нашла успешной реализации и не стала полезной для большинства пользователей. 

Помимо исследования клиентов, оцените конкурентов, которые уже работают на этом рынке, и найдите способ выделиться среди них. Это может быть более низкая цена, лучшее качество, уникальные функции или предоставление более комплексного решения. Убедитесь, что ваш продукт или услуга не просто решает проблемы клиентов, но и делает это значительно лучше, чем продукт конкурентов. 

Например, с первым iPhone Apple не просто предложила смартфоны, но и создала целый новый опыт для пользователей, который включал в себя уникальный дизайн, качество и единую экосистему с другими устройствами.

На этом этапе особенно важно: 

• понять, какие именно проблемы массовая аудитория хочет решить с помощью вашего продукта;

• разработать понятную коммуникационную стратегию, которая позволит вам донести эту информацию до потребителей;

• тщательно продумать каналы распространения и определить точки контакта с массовым рынком.

Прагматики не будут рисковать ради идеи — дайте им стабильность и выгоду, чтобы преодолеть пропасть и закрепиться на массовом рынке. 

Кроме того,  массовая аудитория будет смотреть на новый продукт или технологию сквозь призму своей культуры или специфики рынка. То, что работает в одной стране или для одной группы пользователей, не обязательно будет работать для всех.

Очень наглядный опыт эффективной локализации был у McDonald’s. Когда компания вышла на рынок Индии, их знаменитые бургеры с говядиной не имели шансов на успех. Из-за религиозных традиций большинство индийских потребителей не едят говядину. Вместо того чтобы игнорировать эту особенность, компания адаптировала продукт под местные потребности:

✅ Говядину заменили курицей.

Махараджа Мак стал индийским Биг Маком.

✅  Учли культурные нюансы.

В ресторанах разделили кухни для мясных и вегетарианских блюд, что укрепило доверие аудитории.

Так McDonald’s преодолел пропасть, предложив массовому рынку продукт, который стал одновременно современным и близким к местной культуре. Локализация — это не мелкая правка продукта, а возможность переосмыслить его для новой аудитории. 

Если прагматики не хотят принимать продукт в его текущем виде, стоит адаптироваться, но не терять сути.

Шаг 5. Постоянно совершенствуйте продукт

Любая успешная инновация не сможет удерживать позиции на рынке, оставаясь в своем первоначальном виде. Следите за трендами, отслеживайте изменения в потребительском поведении и адаптируйте продукт под новые реалии.

После преодоления пропасти важно не останавливаться на достигнутом. Регулярно обновляйте и улучшайте продукт, чтобы он продолжал удовлетворять потребности своей аудитории. Важно, чтобы изменения были поэтапными и тщательно продуманными. 

Шаг 6. Инвестируйте в позиционирование продукта

Не забывайте укреплять свои позиции — повышайте узнаваемость бренда и доверие пользователей. Ваш бренд должен отличаться от конкурентов, предлагать то, чего нет у них. Важно, чтобы бренд стал ассоциироваться с конкретной ценностью для потребителей. Постоянно улучшайте маркетинговую стратегию, адаптируя ее к новым данным и потребностям рынка.

Важно помнить: пропасть Мура — это не абстрактный термин, а реальное испытание для любого продукта. Преодолеть ее для предпринимателя и продакт-менеджера — значит войти на массовый рынок и укрепить позиции на долгие годы.

Как связан знаменитый хайп-цикл Гартнера с  пропастью Мура и кривой Роджерса

Развитие технологий и их внедрение на рынок — это не хаотичный процесс, а четкая последовательность этапов. Каждая инновация развивается по определенной траектории. Чтобы понять, как она может выглядеть на практике, можно сопоставить вместе три модели: хайп-цикл, пропасть Мура и кривую Роджерса. Это поможет предпринимателю или продакт-менеджеру выстроить эффективную стратегию для реализации нового продукта.

Хайп-цикл — это концепция, которая описывает путь инновации от первоначального ажиотажа до реального применения. Она была разработана исследовательской компанией Gartner в 1995 году. 

Модель описывает пять этапов, через которые проходит новая технология.

Технологический триггер: запуск продукта, привлекающий внимание.

Пик завышенных ожиданий: чрезмерный энтузиазм рынка и высокие ожидания.

Впадина разочарования: осознание ограничений технологии, спад интереса.

Склон просвещения: постепенное понимание и принятие реальных возможностей технологии.

Плато продуктивности: стабильное использование технологии, достижение зрелости.

На начальных этапах технология может привлекать внимание, но не всегда оправдывает ожидания.

Цикл Гартнера во многом связан с  кривой Роджерса, которая описывает скорость распространения инноваций среди потребителей. Когда технология в фазе хайпа, новаторы и ранние последователи активно ее тестируют, но массовый рынок все еще сомневается. Впадина разочарования на хайп-цикле — это следствие пропасти Мура. Когда продукт идет уже на массовый рынок, но еще недостаточно доработан, он попадает в эту впадину. Затем технология либо остается там и умирает, либо компания дорабатывает продукт. Когда технология преодолевает пропасть Мура, она начинает выходить на более стабильный уровень, переходя к стадии продуктивности в хайп-цикле.

В продакт-менеджменте и бизнесе кривую Роджерса можно использовать для прогнозирования того, когда технология перейдет от волнений к своей стабильной позиции. Хайп-цикл, кривая Роджерса и пропасть Мура дополняют друг друга, их можно взять на вооружение и выстроить эффективную и сильную стратегию.

Выводы

• Теория диффузии инноваций Роджерса помогает понять, как продукт проходит через разные категории потребителей от новаторов до массового рынка.
• Пропасть Мура — это реальный этап на пути любого инновационного продукта. Она разделяет ранний рынок и массовую аудиторию, у которых разные потребности и восприятие. С этим этапом придется столкнуться, поэтому важно подготовить к нему команду и стратегию.
• Работа с кривой Роджерса и преодоление пропасти Мура могут стать вашим преимуществом: правильно используя их, вы можете прочно закрепиться на массовом рынке и избежать застоя после старта.
• Потребности разных категорий потребителей различаются: новаторы и ранние последователи не боятся экспериментировать с новыми продуктами, в то время как массовый рынок требует стабильности и практичной ценности.
• Продукт должен быть адаптирован к целевой аудитории: то, что работает для раннего рынка, не всегда подходит для массового потребителя. Важно правильно настроить продукт и стратегию для каждой группы.

Что еще почитать

Мур, Джеффри. Преодоление пропасти: Как вывести технологический продукт на массовый рынок / Джеффри Мур. — М.: Эксмо, 2019. — 908 с. — Электронная книга.

Трендвотчинг и управление трендами

Компас персон: как определить свою аудиторию 

Если вы продакт-менеджер и хотите научиться создавать продукты, которые полюбят пользователи

Тогда записывайтесь на наш курс «Полное погружение в продакт-менеджмент»!

На курсе вы:

• Научитесь запускать внутренние и внешние продукты и управлять ими
• Улучшите метрики существующего продукта
• На практике систематизируете свои знания и освоите все аспекты продакт-менеджмента
• Освоите 50+ инструментов и фреймворков из мира продакт-менеджмента
• Научитесь использовать Искусственный Интеллект в целях продакт-менеджмента

Подробнее